A Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) e a Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) anunciam que a Zebra encerrou a aquisição da Divisão Enterprise da Motorola Solutions, pelo valor de US$ 3,45 bilhões. Para a operação foram US$ 200 milhões à vista e US$ 3,25 bilhões em financiamento.
“Essa aquisição cria uma empresa com capacidades inigualáveis e marcas líderes mundiais em nosso setor”, afirmou Anders Gustafsson, CEO da Zebra. “Nosso escopo e escala fazem de nossa empresa um parceiro estratégico para os clientes. Estamos bem posicionados para atender nosso mercado, oferecendo soluções e serviços que ajudarão a garantir maior visibilidade e inteligência sobre os ativos das empresas. Nossos esforços têm o apoio de canais globais go-to-market e das pessoas mais talentosas da indústria. Juntos, podemos oferecer os componentes que formam a base das soluções relacionadas à Internet das Coisas, num momento em que clientes de todo o mundo aproveitam cada vez mais as vantagens da análise de dados e da mobilidade para aprimorar seu desempenho comercial”.
“Com o desfecho bem-sucedido desta operação, a Motorola Solutions passa a se concentrar na essência em que a nossa empresa foi fundada e construída – um negócio que permite cidades mais seguras e negócios bem-sucedidos em todo o mundo, por meio de soluções inovadoras de comunicações de missão crítica”, comenta Greg Brown, presidente e CEO da Motorola Solutions. “A Motorola Solutions está muito bem posicionada para crescer e ter sucesso, beneficiando-se da liderança que exerce nesse setor, de sua marca sólida, dos excelentes desenvolvimentos de produtos e das relações com clientes”.
Como parte do processo de aquisição, cerca de 4.500 funcionários da Motorola Solutions de todo o mundo serão transferidos para a Zebra.

Uma Escolha Estratégica para a Zebra
A operação expande e reforça significativamente o portfólio de produtos, o alcance geográfico, os canais de mercado e os setores atendidos pela Zebra. A organização combinada tem cerca de 20 mil parceiros de negócios em mais de 100 países. São cerca de 4.300 patentes já emitidas ou solicitadas tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. A união entre a Zebra e a divisão Enterprise da Motorola Solutions vai permitir que a Zebra ofereça os seguintes benefícios às partes envolvidas e aos clientes:

· Captura de dados, computação móvel, impressões especiais e soluções e serviços líderes na indústria de rastreamento de ativos;
· Plataforma combinada ainda mais forte, com diversas oportunidades de crescimento;
· Portfólio novo e abrangente de produtos, tecnologias e propriedade intelectual;
· Soluções completas e líderes em diversas indústrias importantes, com alcance global;
· Mix de negócios altamente diversificado;
· Sinergias que maximizam eficiência e escala;
· Perfil atraente de crescimento e fluxo de caixa livre.

Desinvestimento Estratégico para a Motorola Solutions

Com a concretização do acordo, a Motorola Solutions passa a se concentrar exclusivamente em sua operação de segurança pública e soluções para que clientes comerciais possam ter operações mais rápidas, inteligentes e eficientes graças à liderança em ofertas inovadoras e críticas de comunicação, dados e informações.

A empresa tem 50 mil clientes nas áreas comerciais e de segurança pública em mais de cem países. Além disso, uma série de atributos irá contribuir para crescimento futuro, incluindo:

· Uma força de trabalho extremamente comprometida, que garante a disponibilização constante de soluções inovadoras e demonstra conhecimento e experiência sem igual;
· Negócio crescente de soluções e serviços;
· Liderança em tecnologias de última geração, tais como LTE (Evolução em Longo Prazo) para segurança pública;
· Investimento no desenvolvimento de produtos e sistemas;
· Marca inigualável;
· Go-to-market e força de canais;
· Um portfólio exclusivo de propriedade intelectual.

A empresa pretende discutir seu plano de retorno de capital durante o processo de divulgação de lucros do terceiro trimestre e na conferência com analistas a ser realizada no dia 4 de novembro de 2014.

Com vendas pro-forma de cerca de US$ 2,5 bilhões em 2013, a Divisão Enterprise da Motorola Solutions é líder no setor de computação móvel e tecnologias avançadas de comunicação de captura de dados. Ela atende clientes do varejo, do setor de transportes & logística e de produção. A venda inclui os negócios WLAN, Rhomobile e MESH da Motorola Solutions.

A Motorola Solutions é líder no fornecimento de soluções e serviços de missão crítica para clientes das áreas comerciais e de segurança pública. Graças a inovações e tecnologias de comunicação de última geração, ela é uma líder mundial, permitindo que seus clientes tenham o melhor desempenho do mercado nos momentos cruciais. As ações da Motorola Solutions são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código “MSI”. Para mais informações, acesse www.motorolasolutions.com. Para ter acesso às últimas notícias, visite nossa sala de imprensa ou assine nosso feed de notícias.

A Zebra (NASDAQ: ZBRA) permite que as empresas fiquem tão inteligentes e conectadas quanto o mundo em que vivemos. Suas soluções de rastreamento e visibilidade transformam o físico em digital, criando os fluxos de dados necessários para que as companhias simplifiquem operações, conheçam melhor o próprio negócio e deem mais poder às equipes de campo. Para mais informações, acesse www.zebra.com/possibilities.

Declarações relativas ao futuro
Este comunicado para a imprensa contem declarações relativas ao futuro que se enquadram no Private Securities Litigation Reform Act de 1995, envolvendo uma série de riscos e incertezas. Os resultados reais podem ser diferentes dos expressos ou sugeridos nas declarações relativas ao futuro da empresa. Quando usadas neste comunicado e em documentos nele referidos, as palavras “previsão”, “acredita”, “calcula”, “pretende” e “espera”, bem como expressões semelhantes, têm o objetivo de identificar tais declarações relativas ao futuro, embora não sejam a única maneira de identificar essas declarações. Da mesma forma, as declarações aqui contidas que descrevem a operação entre a Zebra e a Motorola Solutions, incluindo seu impacto financeiro, e outras declarações sobre as crenças, intenções e objetivos da gerência, também são declarações relativas ao futuro. Essas declarações relativas ao futuro baseiam-se em expectativas, previsões e suposições atuais, e estão sujeitas aos riscos e incertezas inerentes aos respectivos setores da Zebra e da Motorola Solutions, incluindo a Divisão Enterprise, as condições de mercado, as condições econômicas gerais domésticas e internacionais e outros fatores. Tais fatores incluem ainda a integração bem-sucedida das operações por parte da Zebra e sua capacidade de implementar planos, previsões e outras expectativas referentes à Divisão Enterprise, bem como a capacidade da Motorola Solutions de entregar a seus acionistas os lucros obtidos com a operação e o prazo em que isso será feito. A aceitação dos produtos e soluções da Zebra e da concorrência por parte dos clientes, além dos possíveis efeitos de mudanças tecnológicas, são riscos inerentes associados ao andamento do negócio combinado. A incerteza contínua em relação às condições econômicas globais para o futuro, à disponibilidade de crédito e à volatilidade dos mercados de capital pode causar efeitos adversos sobre a Zebra, seus fornecedores e clientes. Além disso, uma interrupção na capacidade da Zebra de obter produtos de fornecedores, resultante de restrições na cadeia de fornecimento, de desastres naturais ou de outras circunstâncias, poderia restringir as vendas e ter um impacto negativo sobre as relações com clientes. Os lucros e a lucratividade serão afetados pela capacidade da Zebra de controlar os custos de produção e operação. Devido à grande carteira de investimentos, as taxas de juros e as condições do mercado financeiro também terão um impacto sobre os resultados. As taxas de câmbio terão um impacto sobre os resultados financeiros, devido ao grande percentual de vendas internacionais realizadas pela Zebra. Estes e outros fatores podem ter efeitos adversos sobre vendas, margens brutas de lucro e resultados das operações da Zebra, aumentando a volatilidade dos resultados financeiros da empresa. Descrições dos riscos, incertezas e outros fatores capazes de afetar as operações e os resultados futuros da Zebra estão nos relatórios da empresa registrados junto à Securities and Exchange Commission (SEC). Uma descrição detalhada de outros riscos e incertezas que afetam a Zebra estão no Item 1A do Formulário 10-K do Relatório Anual de 2013 da Zebra, e nos demais documentos registrados junto à Securities and Exchange Commission (SEC). Uma descrição detalhada de outros riscos e incertezas que afetam a Motorola Solutions estão no Item 1A do Formulário 10-K do Relatório Anual de 2013 da Motorola Solutions, na Parte II, Item 1A do Relatório Trimestral da Motorola Solutions, no Formulário 10-Q para o período encerrado no dia 29 de março de 2014 e nos demais documentos registrados junto à Securities and Exchange Commission (SEC). Esses documentos estão disponíveis gratuitamente no site da SEC (www.sec.gov), no site da Zebra (www.zebra.com) e no site da Motorola Solutions (www.motorolasolutions.com). As declarações relativas ao futuro feitas aqui se referem apenas à data indicada, e nem a Zebra, a Motorola Solutions ou qualquer uma de suas respectivas afiliadas assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, de acontecimentos ou desenvolvimentos futuros e outros, exceto de acordo com o que determina a legislação.